Україна завершила розміщення євробондів на $ 600 млн

Україна завершила додатковий випуск єврооблігацій на $ 600 млн з погашенням в 2033 році, загальна непогашена сума яких склала $ 2 млрд.

18 грудня Україна провела розрахунки по додатковому розміщенню облігацій зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на $ 600 млн з процентною ставкою 7,253% і погашенням 15 березня 2033 р загальна непогашена сума яких склала $ 2 млрд, повідомляє Мінфін, передає Finance.ua.

Єврооблігації включені в офіційний список і допущені до торгів на регульованому ринку біржі Euronext Dublin.

В результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна основна сума єврооблігацій, номінованих в доларах США, з процентною ставкою 7,253% і погашенням в 2033 році в обігу складає $ $ 2,6 млрд.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (85%), хедж-фондів (13%) і пенсійних і страхових фондів (2%).

Найбільший попит був з боку інвесторів з США, Великобританії і країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення. Їхні частки склали відповідно 52%, 37% і 10%. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.

Засоби від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби та будуть використані для фінансування державного бюджету.

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами трансакції.