Финансовая группа ICU: история развития и сфера деятельности

ICU (аббревиатура от Investment Capital Ukraine, в переводе – "Инвестиционный Капитал Украина") – международная финансовая группа, основанная в 2006 году и специализирующаяся на управлении активами, инвестиционно-банковских и брокерских услугах.

В 2020 году инвестгруппа ICU признана "Лучшей компанией по управлению активами в Центральной и Восточной Европе" по результатам опроса профильного международного издания Institutional Investor Magazine. Также ICU победила в номинации "Высокое качество корпоративного управления".

Находящиеся под управлением группы фонды лидируют не только по прибыльности, но и по объему активов. По итогам 2019 года международный фонд компании - CIS Opportunity Fund обеспечил вкладчикам прибыль на уровне 31,56% годовых в долларах.

Объем всех активов под управлением ICU превышает 500 миллионов долларов, при этом средства украинских инвестиционных и пенсионных фондов составляют не менее 70 миллионов долларов.

Учредители группы ICU – Константин Стеценко и Макар Пасенюк.

Награды

Практически сразу после основания компания получила 3-е место в номинации "Лучший торговец облигациями" по версии фондовой биржи ПФТС, а через несколько лет – и 1-е место. С тех пор, уже более 10 лет ICU удерживает лидерство на рынке торговли облигациями в Украине.

В разные годы компания многократно была призером различных премий, например, "Лучший андеррайтер", "Наивысшая доходность фонда", "Лучшее управление активами", "Лучший брокер", "Лучшая сделка на первичном рынке облигаций", "Лучшая аналитика украинского рынка облигаций", "Лучший sales на украинском рынке облигаций".

В 2020 году международное финансовое издание Global Banking & Finance Review признало ICU "Лучшим брокером" и "Лучшей компанией по управлению активами" в Украине. Institutional Investor же признал ICU лучшей компанией по управлению активами в регионе Центральной и Восточной Европы.

Сферы деятельности компании

Инвестиционно-банковские услуги

За годы существования ICU реализовала множество крупных сделок по реструктуризации задолженности украинских компаний на общую сумму более $ 2 млрд, сделок M&A (по слиянию и поглощению компаний) – на более $ 1 млрд, сделок по привлечению акционерного капитала – на более $ 1 млрд, сделок по привлечению долгового финансирования – объемом около 6 млрд грн.

Отдельно стоит упомянуть следующие крупные сделки: публичное размещение Индустриальной Молочной Компании на Варшавской фондовой бирже, поглощение агрохолдингов Allseeds Group и "Мрия", частное размещение акций оператора связи Data Group, размещение облигаций банков Credit Agricole, ProCredit Bank, реструктуризацию долгов промышленных предприятий - Азовмаш и Донецксталь.

Брокерская деятельность

ICU - бессменный лидер на украинском рынке торгов ОВГЗ в течение последнего десятилетия. По свежим официальным данным НКЦБФР в 2019 г. доля торговли ОВГЗ через ICU на биржевом рынке Украины составила 16%, а объем торгов достиг 98 млрд грн. Последние 5 лет, ICU — также крупнейший провайдер услуг на рынке ОВГЗ для украинского страхового рынка.

Управление активами

ICU управляет активами общим объемом более 500 млн долларов. В частности, в управлении ICU находится международный фонд CIS Opportunities Fund. Рейтинги Bloomberg и World Finance признали его одним из самых успешных в мире по доходности. По последним данным, в 2019 году фонд принес своим вкладчикам более 30% годовых в долларе.

ICU помогает формировать пенсионные сбережения для 120 тысяч украинцев. Под управлением компании по состоянию на 2019 год было 555 млн грн пенсионных активов, а доходность этих пенсионных фондов уже 5 лет опережает показатели инфляции.

Фонд облигаций ICU – самый крупный облигационный фонд в Украине с активами более 250 млн грн и среднегодовой доходоностью выше 30%.

Венчурное финансирование

Инвестирование в стартапы – новое направление деятельности инвестгруппы, стартовавшее в 2018 году. В течение двух лет финансирование получили 12 молодых компаний, бизнес-идеи которых в ICU считают перспективными. Все стартапы проходят тщательный отбор, инвестиции получают только проекты с потенциалом выхода на глобальный рынок.

В частности, финансирование получили проекты Hideez, Apostera, 3DLook, Petcube, Augmented Pixels.

По словам руководителя ICU Ventures Романа Никитова, в каждый стартап ICU вкладывает сумму от 200 тысяч до 1 миллиона долларов.

В 2019 году инвестгруппа провела в Одессе свой первый стартап-баттл Odesa Demo Day с призовым фондом в $10 000. В состязании взяли участие 11 команд со всей Украины.

Просветительские проекты

Ukrainian Financial Forum

Украинский финансовый форум был создан ICU как площадка для обсуждения украинскими и международными экспертами важнейших для страны экономических реформ. Ежегодно в нем принимают участие авторитетные специалисты со всего мира. За более 5 лет проведения Форума его спикерами были всемирно известные профессоры экономики Нараяна Кочерлакота (Рочестер, США), Кейу Джин (Лондон), Маркус Брюннермаер (Принстон, США), управляющий директор Goldman Sachs Раяд Юсуф, глава украинского представительства МВФ Йоста Люнгман, экс-министры финансов Янис Варуфакис (Греция) и Лайош Бокрош (Венгрия), знаменитый редактор британского журнала The Economist Эдвард Лукас и др.

Партнерство с CFA Institute Research Challenge

Учредители инвестгруппы считают качественное образование одним из самых важных факторов успешного развития страны. С целью приобщения студентов к изучению финансов и экономики ICU помогает организовывать в Украине международную олимпиаду CFA InstituteResearch Challenge, которая проходит в 70 странах мира. Ежегодно в ней принимают участие студенты из ведущих вузов страны. Лучшие команды получают возможность представлять Украину на аналогичном конкурсе на мировом уровне. В качестве награды лучшие украинские студенты получают стипендию, позволяющую сдать престижный международный экзамен Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1.

ICU Business Books

С 2015 года при финансовой поддержке инвестгруппы на украинский язык переводятся и публикуются зарубежные бестселлеры в области экономики и финансов, которые еще не успели попасть в Украину, но активно обсуждаются в международной экспертной среде. Так, украинским читателям стали доступны "От нуля до единицы" (автор Питер Тиль), "Евро и борьба идей" (Маркус Брюннермайер), "Блокчейн-революция" (авторы Дон и Алекс Тепскотты), "Я же вам говорил" и "Современная теория денег" (Рендал Рей).

В рамках еще одного проекта ICU Kids Books издается литература для детей, связанная с финансами и экономикой. Все вырученные средства направляются в "Таблеточки" – украинский благотворительный фонд, помогающий детям с онкологическими заболеваниями.

Kyiv School of Economics (KSE)

Группа ICU регулярно выделяет значительные финансовые средства на развитие Киевской школы экономики, выступая ее стратегическим партнером. В 2019 году Макар Пасенюк был приглашен в Совет директоров KSE, а в декабре 2020 года стал его сопредседателем. Вместе с ним в Совет входят генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, директор Стокгольмского института переходной экономики Торбьорн Беккер, партнер McKinsey & Company Александр Кравченко, музыкант и общественный активист Святослав Вакарчук, американский дипломат Джон Гербст и др.

ICU – соучредитель и один из главных меценатов Centre for Excellence in Economic Journalism при Киевской школе экономики. Основная задача проекта – повысить уровень экономической грамотности у редакторов и журналистов, которые пишут в различных украинских изданиях о бизнесе, финансах, банках и т.п. За время существования центра обучение в нем уже прошло более 200 журналистов ведущих средств массовой информации, в том числе представители телевизионных каналов ICTV, 1+1, "Украина" и печатных изданий "ЛигаБизнесИнформ", "Интерфакс", "Финансовый клуб" и др.

Учредители ICU ежегодно организуют оплачиваемые стажировки в своей компании для студентов экономических факультетов, владеющих английским языком. В зависимости от выбранной специальности обучение может проходить в аналитическом, инвестиционно-банковском или торгово-брокерском департаментах компании.

Благотворительность

Инвестиционная группа много лет активно поддерживает фонд "Таблеточки". Основатели ICU финансируют покупку дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для лечения онкобольных детей.

В 2020 году в разгар пандемии COVID-19 ICU приобрела критически необходимые ПЦР-тесты для Александровской клинической больницы в Киеве. Для городской больницы №4 компания обеспечила 4750 единиц реанимационных расходных материалов: вирусобактериальных фильтров, дыхательных контуров, эндотрахеальных трубок, кислородных масок и дренажных мешков. Для Киевского перинатального центра компания профинансировала покупку реанимационных мониторов all-in-one.